错过“第一波”别怕! 抓住雅江水电概念“第二波”核心, 才是真正的主升浪!
- 2025-07-25 09:16:35
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当一则“雅鲁藏布江下游水电工程正式开工”的新闻弹出,瞬间点燃了A股。
中国电建、中国能建、西藏天路、铁建重工、高争民爆等直接受益的核心龙头,被上百亿的资金封死涨停板,并连续数日一字封板,根本不给散户上车机会。
与此同时,筑博设计、深水规院、西藏城投、保利联合、中铁工业等西藏本地股核核心受益股,同样被游资推至涨停,市场情绪高度一致,普通人只能望“板”兴叹——真正的核心受益股,你根本买不进!
但历史一再证明,超级工程的炒作从来不会只有一波。真正的大行情,往往在“第一波”龙头开板分化后才正式展开!
01
· 大基建主题的炒作三阶段:雄安新区给我们的启示
回顾2017年雄安新区史诗级炒作,清晰地呈现出 “三阶段扩散” 路径:
第一阶段:核心基建与土地资源(买不到)
水泥(金隅股份、冀东水泥)、本地基建(中化岩土)、土地储备(华夏幸福)率先暴涨,连续一字涨停,逻辑最硬但流动性枯竭。
第二阶段:政策定位下的延伸方向(真正的主升浪)
当核心股开板分化,资金转向符合“绿色生态”“智慧城市”定位的板块:环保(创业环保、先河环保)、智慧城市(数字政通)成为持续性最强、涨幅最可观的“第二波”龙头。特高压(保变电气)、本地股深度挖掘。
第三阶段:概念泛化与情绪炒作(高风险区域)
后期炒作扩散至规划、金融、甚至“名字股”(带“雄”“安”字眼),逻辑弱化,纯情绪驱动,最终一地鸡毛。
雄安新区炒作,给我们的启示:错过“第一波”不可怕,抓住“第二波”核心扩散方向,才是超额收益的关键!
02
· 雅江水电站:未来炒作的三个阶段推演
雅江水电站作为“国之重器”,其战略意义、投资规模远超普通基建项目。其炒作将沿更陡峭、更聚焦的路径展开:
第一阶段:顶层设计受益者(进行中,极度一致)
其中的核心标的有:中国电建(规划建设龙头)、中国能建(能源工程主力)、东方电气(巨型水电机组)、高争民爆(西藏本地爆破龙头)、西藏天路(西藏本地水泥建材龙头)。
目前现状是巨量封单,普通人根本无法参与。
第一阶段的本质是市场在为“从0到1”的政策确定性定价。你买不到,是因为它们代表的是工程的“出生证”。
第二阶段:电力消纳核心环节——特高压输电(重点关注!)
当第一波龙头开板震荡,“第二波”行情将围绕最确定、最刚性的需求爆发:电力外送!
它的逻辑是:雅江电站地处西藏东南,电力必须跨越千里送至负荷中心(粤港澳、华中等)。没有特高压,水电一文不值! 这是工程经济性的生命线。
核心方向与标的:
特高压直流设备龙头:国电南瑞(控制保护系统核心)、许继电气(直流换流阀)、中国西电/特变电工(变压器)、平高电气(GIS开关)。
工程建设与总包:中国能建、中国电建在特高压领域同样占据主导。
· 那么问题来了,为什么特高压是“第二波”核心?
第一,特高压是雅江水电价值实现的必经之路,市场空间明确巨大(参考白鹤滩-江苏、云南-广东等特高压工程投资规模)。
第二,相比巨无霸电建、能建,特高压设备商市值更适中,弹性更大,更适合大资金进出和游资参与。
第三,特高压项目审批、招标节奏相对更快,业绩预期更易跟踪。
第三阶段:远期展望与概念延伸(高风险博弈)
“水风光储”一体化:围绕水电调节能力,想象配套光伏、风电、储能(阳光电源、金风科技等受益预期)。
西藏经济振兴:本地旅游、矿产、医药等上市公司被挖掘,但关联度弱,纯情绪炒作。
特种材料与技术:高寒、高地应力环境下的特种建材、智能建造技术(标的模糊,需深度挖掘)。
此阶段概念泛化,逻辑链条长,易受政策不确定性和市场情绪退潮冲击。
所以说,错过中国电建的一字板不必焦虑,当市场目光还停留在开板震荡的基建巨头时,聪明的资金已悄然转向雅江工程的“生命线”——特高压输电网络。国电南瑞、许继电气等企业,代表的不仅是设备订单,更是解锁青藏高原清洁能源的钥匙。
想象一下:当雅江水电站的机组开始轰鸣,第一条直指粤港澳大湾区的±800kV甚至±1100kV特高压线路的规划获批,市场将迎来怎样的沸腾?那才是“第二波”浪潮最澎湃的时刻。
历史不会简单重复,但逻辑惊人相似。
雄安“第二波”的环保与智慧城市龙头曾让抓住机会者获利数倍。如今在雅江的叙事里,特高压就是当年“创业环保”的角色——它未必是最早启动的,但可能是最持久、最暴利的一段。
对于接下来的7月行情,我依然是非常乐观的,在此精选了“特高压”板块中线趋势龙头,逻辑有以下几点:
①它是特高压领域非常领先的设备制造商
②调整充分,股价自高点腰斩,启动价不到5元
③曾经的翻倍大牛股,上升趋势,经常走出波段行情
④股性活跃,外资+国家队布局深远,底部吸货超10亿
⑤底部业绩反转,中报业绩稳步增长,同时布局半导体
⑥MACD红二波+量价齐升,已经进入上升趋势,是雅江水电站核心概念股,缩量调整正是最佳布局时机!
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